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ASSURANCES-VIE DU GROUPE VALORIALE
Sachez tout d'abord que le maître-mot chez nous est SIMPLICITE. Il va de paire avec EFFICACITE et RISQUES MESURES.
Voici les types de produits que nous commercialisons pour vos assurances-vie:
Outre le contrat exclusivement en Fonds € que nous pouvons vous proposer, vous trouverez 3 profils de gestion :
- Sélection défensive : Une sélection massivement orientée fonds €, conjugués à des Unités de compte (UC) obligations en quasi totalité. L’objectif est une rentabilité légèrement supérieure au fonds €, tout en préservant le capital (horizon de placement court terme préféré - moins de 5 ans).
- Sélection équilibrée : Une sélection où la part d’UC est un peu plus importante et où sont introduites des UC basées sur le marché actions. L’objectif est alors un rendement supérieur au seul fonds € (horizon de placement moyen terme - plus de 5 ans).
Vos choix ne sont pas définitfs, ils peuvent être modifiés sous conditions.
- Sélection dynamique : Une sélection orientée actions, avec une part fonds € plus faible. L’exposition aux marchés financiers est plus forte et les rendements recherchés sont plus élevés (horizon de placement à long terme - plus de 8 ans)
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par GROUPE VALORIALE pour * La gestion des dossiers individuels de notre clientèle dans le cadre des obligations légales TRACFIN et, pour l'activité de formation, Le suivi individualisé de nos stagiaires dans le cadre de la réforme de la formation du 30/06/2015
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées - au service marketing , - au service commercial - au service pédagogie & études
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